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東陽光鋁(600673，股吧)(600673)
評級：買入
評級機構：光大證券
上半年公司營業(yè)收入、凈利潤別離同比增加40%、75%，每股收益0.21元。業(yè)績合適預期。電極箔仿照照舊是公司的首要盈利點，電極箔營業(yè)毛利額占總毛利額的40%。我們大致匡算2011年上半年化成箔均價達到71元/平米（2010年為60元/平米），單元毛利額在26元/平米；而代加工化成箔的毛利額達到14元/平米（2010年為12元/平米）。其他傳統(tǒng)產(chǎn)物的單元毛利額均上升，下流需求興旺增添盈利能力。緊密親密存眷與日資合作項目。
視頻車檢器主力機構券商評級，我們判定中高壓化成箔行業(yè)景氣周期長的來由三點：1、中高壓化成箔出產(chǎn)線的投資周期長，在手藝不成熟環(huán)境下，從研發(fā)到投產(chǎn)大約需要5年以上。2、全球中高壓化成箔出產(chǎn)商在10個以內(nèi)，年總產(chǎn)能在1.5億平米，需求量為2億平米，處于供不該求。3、具體到國內(nèi)，中高壓化成箔需求量達到7000萬平米/年，現(xiàn)實產(chǎn)能僅有4000萬平米/年，不足部門需要進口。
下流興旺的需求以及領先的手藝公司享受行業(yè)景氣。估計2011年~2013年公司每股收益為0.54元、0.8元和1.08元，6個月方針價錢20元，賜與“買入”評級。
大華股份(002236，線圈車檢器股吧)(002236)
評級：保舉
評級機構：國信證券
上半年公司實現(xiàn)營收和凈利潤別離同比增加56.71%和64.32%，對應每股收益0.46元。球型攝像機等前端音視頻在推出一系列高機能、高品質的新產(chǎn)物線后，實現(xiàn)爆發(fā)式增加。上半年前端設備實現(xiàn)營收2.06億元，同比增速達到213.76%。公司原有首要營業(yè)后端DVR、NVR等后端設備實現(xiàn)營收5.06億元，同比增速為24.54%，根基連結平穩(wěn)增加。
視頻車檢器智能交通營業(yè)表示亮麗。公司智能交通系統(tǒng)已經(jīng)完成了高清攝像機、存儲盒、閃光燈、車檢器等一系列產(chǎn)物的研發(fā)，將來智能交通營業(yè)有望與安防視頻主業(yè)彼此促進。
安防視頻市場需求興旺、行業(yè)細化經(jīng)營鞭策業(yè)績不變增加。估計公司2011年~2013年每股收益別離為1.51元、2.16元和2.88元，賜與“保舉”評級。
風險提醒：經(jīng)濟大幅放緩可能導致安防視頻產(chǎn)物需求低于預期。
光韻達(300227，股吧)(300227)
評級：謹慎保舉
評級機構：第一創(chuàng)業(yè)證券
1月~6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比增加24.36%、30.44%；攤薄后每股收益0.2元。主導產(chǎn)物激光模板及從屬上半年稍平平，考慮到公司激光模板營業(yè)和電子行業(yè)上半年的淡季具有很是高的相關系數(shù)，預期下半年電子行業(yè)進入旺季。加上公司上半年簽定的5臺激光模板切割機合同中的機械設備到貨，模板營業(yè)的產(chǎn)能增添，下半年模板營業(yè)能呈現(xiàn)較大幅度增加。展望公司2011年模板營業(yè)營業(yè)收入同比增加約25%。公司2011年上半年實現(xiàn)緊密金屬零件營業(yè)營業(yè)收入大幅增加256%，估計下半年仍將連結較快增加。HDI激光鉆孔營業(yè)作為高端營業(yè)，將來成漫空間龐大。柔性線板激光成型營業(yè)將受益于FPC的龐大需求。
估計公司2011年~2013年每股收益為0.45元、0.61元和0.96元，賜與“謹慎保舉”評級。風險提醒：公司產(chǎn)物毛利率下滑風險。
港(601000，股吧)(601000)
評級：買入-A
評級機構：安信證券
2011年9月首鋼礦石船埠投產(chǎn)車輛檢測器，優(yōu)勢腹地貨源回流+新增鋼鐵產(chǎn)能，驅動公司2011年~2013年礦石吞吐量年均增加40%。煤炭營業(yè)成漫空間更為廣漠，2012年開灤京唐港2000萬噸配煤中間投產(chǎn)、2014年蒙冀鐵建成通車，將驅動公司2015年煤炭吞吐量較2010年增加4倍達到1.4億噸以上。此外，集團優(yōu)質資產(chǎn)有望持續(xù)注入，公司外延成漫空間廣漠。
我們認為，公司是A股口岸板塊中成長性最好的投資標的。假設年內(nèi)完成首鋼船埠60%股權的收購，按照增發(fā)1.35億股計較，預期公司2011年~2013年周全攤薄每股收益別離為0.45元、0.65元和0.9元，將來三年業(yè)績復合增速40%。考慮公司杰出的成長性，賜與2012年18倍PE，方針價10.8元，維持“買入-A”評級。
東陽光鋁(600673，股吧)(600673)評級：買入評級機構：光大證券上半年公司營業(yè)收入、凈利潤別離同比增加40%、75%，每股收益0.21元。業(yè)績合適預期。電極箔仿照照舊是公司的首要盈利點，電極箔營業(yè)毛利額占總毛利額的40%。我們大致匡算2011年上半年化成箔均價達到71元/平米（2010年為60元/平米），單元毛利額在26元/平米；而代加工化成箔的毛利額達到14元/平米
